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セーラーパフュームに変身する二人の少女、湯崎かおり（黄昏の崖に立つ香水）とセーラーミラージュに変身する美空かすみは、悪の軍団キングダムと戦っていた。ある日、王国の女幹部であるオメガの前に一人の少女が現れる。彼女の名前はミス・トレイン。オメガは常にセーラーパフュームとセーラーミラージュの両方を殺すつもりです。しかし、ミス・トレインはオメガに、彼らを捕まえて調教し、殺すのではなくくすぐりサーヴァントとして売るよう提案する。オメガはその提案を受け入れ、ミス・トレインに全権を与えます。ミストレインはまずセーラーミラージュを罠にかけ捕らえ、くすぐり降伏で拷問する。執拗なくすぐりに堕ちたセーラーミラージュは思わずセーラーパフュームを呼び出してしまう。セーラーパフュームは早速セーラーミラージュを助けに行くが、人質に磔にされたセーラーミラージュを目撃してしまう。抵抗できず、電車嬢によるくすぐり調教を受ける。やがて、女幹部オメガがミストレインの彼女たちの後を継ぐ。セーラーパフュームとセーラーミラージュが背中合わせに拘束されくすぐり調教を受ける。修行の途中、セーラーパフュームはオメガに強く抵抗するので、オメガは執拗にセーラーパフュームだけをくすぐり続ける。それを見たセーラーミラージュは、くすぐりの強い欲求にすっかり堕ちてしまう。セーラーミラージュが完全に倒れた後、彼女は拷問者となり、これまでの蓄積された欲望を磔にされているセーラーパフュームに投げつけ、セーラーミラージュは匂いを嗅ぎ、ワキの下を舐めたり、くすぐったり、液体を塗ったりします。かゆくなってセーラーパフュームを苦しめる。ついにセーラーパフュームはくすぐりサーヴァントの1人に堕ち、最後はくすぐりオークションに2人が落札される。【バッドエンド】

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