セーラーエルメス、美月瀬奈は美の良心に染み込み、魔族の姑の戦いに囚われていた！魔王サダムの前では淫らなセーラーエルメスはプライドを失わずに抵抗するが、魔界ではセーラーエルメスの聖なる力を使いこなせず性的に弄ばれてしまう。抑えきれない感情がセーラーエルメスの身も心も蝕み、連続絶頂地獄に陥る…。 セーラーエルメスは、精神を支配される前に魔界からの脱出に成功するが、彼女を待ち受けていたのは、万物を変容させる魔物・ゾウマだった。女鬼に襲い掛かる！ゾーマの触手がセーラーエルメスを襲った！そして、魔王エルメスを襲った悲劇の運命は、彼女を邪悪な饗宴のクライマックスへと導く…【BAD ENDING】。
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