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セーラープリンセスとセーラーマーメイドは親友。いつも一緒にいる二人だったが、魔王は二人を引き離そうと企む。彼は兵士を送って2人を終わらせます。セーラーマーメイドはセーラープリンセスを窮地から救ったが、これをきっかけに口論になり、二人は引き裂かれてしまう。二人の近況を知るやいなや、魔王は憧れの男ジェントル仮面を彼女と戦うために送り出す。残念ながら魔王に洗脳されたジェントル仮面はセーラーマーメイドを襲う。セーラーマーメイドは親友と喧嘩したことを悔やむが敵に捕らえられ洗脳される。一方、セーラープリンセスもセーラーマーメイドと戦ったことを後悔し始めていた。そして親友を見つけた矢先、セーラーマーメイドがセーラープリンセスを襲う。その後、二人は魔王の前でうめき声をあげる…【BAD END】

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